Санкт-Петербург встречает Юрия Брагина дождливой осенью, когда серое небо нависает над городом, словно предвестник бед. Вернувшись из долгой командировки, он узнаёт о скором уходе своего начальника с поста в Первом отделе, но карьера его не интересует. В первом эпизоде Первого отдела 5 сезона Брагина вновь отправляют в командировку в маленький городок Ленинградской области, где два убийства девушек ставят на уши всю округу. Здесь, в закрытом сообществе, знакомые лица и неприметные улочки прячут мрачные тайны.
В атмосфере угнетённого ожидания, где за каждым окном скрывается свой скелет в шкафу, Брагин сталкивается с интригами и недоверием местных жителей. Его внимание привлекает не только расследование, но и тонкие связи между персонажами: дружба, предательство и страх — все это присутствует в их взглядах. Под звуки гудков проезжающих машин и шорох дождя, он начинает раскручивать клубок событий. Однако чем глубже он погружается в дело, тем яснее становится, что местные жители не хотят, чтобы их темные тайны всплыли на поверхность.
Вопрос в том, сможет ли Брагин одолеть не только преступника, но и собственные внутренние демоны?